PPT+长文推荐：『直播』大时代

视频社交网站基本就没有，大家顶多也就关注比如一个节目的播出方或一个大的视频的播放者而已。弹幕视频跟直播平台稍微好一些，它有弹幕，交流更深一点，但这种交流相对真正意义上的社交差得很远很远。后三者更偏社交，而不偏内容。从纯的内容质量本身去考虑，它们平台上播出的内容质量不高，随便一个人什么都可以播，我坐在这儿跟别人聊天也可以播。这种内容相对于视频网站，今天播的剧也好，播的综艺也好，内容质量相对很差。无论是在自己的体系内做一套社交关系，还是借用微博、微信、QQ的社交链，反正他们更强调人，而不强调内容。当然，他们会越来越强调内容。

所以远期竞争来看，我觉得后三者之间的竞争、前三者之间的竞争会先出现；16年是体系内的竞争，直播平台跟直播平台之间的竞争，移动短视频跟短视频的竞争，移动端直播跟直播间的竞争。大家都是在体系内竞争，而且是主旋律。但是16年，六个体系会彼此渗透到别的体系之内，但这种渗透更多是一种尝试和小规模的摩擦。我觉得到17年或者18年的时候，会是体系之间开始出现战争，我觉得社交是一条，内容是一条。我们直播平台（游戏直播）、弹幕视频，可能更多是跟主流视频网站竞争，移动端直播跟秀场疯狂的竞争。比如到18年甚至19年，可能还是大视频领域真正意义上的大混战。但是反过来讲，能坚持到那一天的人，我们粗暴点，从估值角度来考虑，都不是小公司了。

这是我对于今天这个时间点，做视频行业相关的所有公司的我个人的划分方式。我觉得内容跟社交划分非常好，而且这两条线之间有比较大的鸿沟。我们（熊猫）也想往社交上做尝试和探索，但这种尝试和探索没有人踏过，我们也不知道具体形态是怎么。反过来讲，后面几种公司也想把内容端做得更深入、更深化，可是他们平台的特性和属性，以及用户对平台的认知，出现了比较大的问题。

比如中午的朋友问我，怎么看这些公司。我说视频网站、直播平台跟后面的移动直播，我们拿用户场景来套的话，比如说我看视频网站，更像是我一个人要去看一场演唱会或者体育的足球赛，我有明确的目的，我甚至要为此付钱，参与其中，我特别喜欢这个东西才会做。直播平台像你打开电视机，你不知道电视里有什么东西，但是你总能找到差不多喜欢的东西，电视一直都在那儿。移动直播像什么呢？像朋友之间坐在路边的咖啡馆喝着咖啡，看着来往的人群，人来人往。你坐在路边，有可能遇到明星，也有可能遇到别的足球比赛，但那不是你的主旋律。你去看电视的时候，也可能因为这个电视节目认识一些人跟社交，但这也不是你的主旋律，你看电视的时候只想休闲。我觉得在中、短期之内，用户对这个平台或对一个体系的认知，决定了这些体系之间的竞争，或者决定了它们在中短期内是有区隔的，这个事情很虚，但是用户很看重。一个用户对一个平台的第一印象和感知，在一段时间内是非常影响这个平台发展的。但是远期都会统一，因为彼此在进入各自的领域。

前两天一个数据机构发了一个报告，它的数据相对来说，我个人觉得还不错；当然也有很多问题，但是相对真实。它把视频行业相关公司的移动端APP数据做了一个统计。我截了中间一张图，移动端DAUTOP50和移动端MAU TPO50。看移动端MAU，过亿的有三家，腾讯、爱奇艺、优酷，；乐视8000万，后面的都比较小，搜狐、PPTV，还有暴风。移动端月活跃超过2000万，中国有12家，暴风、PPTV、搜狐、芒果、爱奇艺、土豆、百度，当然，百度是聚合，百度不是自己做内容，还有小米。没有一家创业公司。小米算吗？芒果算吗？当然，你要硬算，它也算，但是不那么对。我们再往后数，如果数到500万，有25家，这里面出现一些创业公司，比如映客、斗鱼、我们（熊猫）、直播吧、小咖秀、虎牙，你所看到这个大的格局当然就是这样。

DAU方面，跟MAU差不多，过2000万以上的还是那三家，腾讯、爱奇艺、优酷，乐视第四，1300万，前面几家没有任何变化。过400万的也是十几家，也没有一家创业公司，还是那些公司，暴风、爱奇艺、搜狐、PPTV、芒果、百度、土豆。过100万的24家，大概多了那么几家创业公司，就是刚才列的。格局是这个样子，倒推这些公司的估值，差不多线性相关。

还有一个更重要的事情，我之前做投资的时候，我们算一个数字，MAU/DAU，这是干什么呢？你的月活跃用户除以你的日活跃用户，得到一个系数，这个系数代表什么？活跃用户的黏性。

图表里大概列了30家公司，基本都在里面，大视频行业也就这个格局了，这里没有秀场，大家会发现。我中午也跟朋友讲，秀场这个形态到今天这个时间点，很像中国的页游，它的体系非常固化，导一个用户进来，转化率是多少，ARPU值是多少，大概是知道。所以体系越固化，代表着自己的体系在玩。今天的时间点，所有的秀场都在做一件事，就是洗用户，不断的洗用户，不断的提升ARPU值。这种方式对于新用户来说非常的不友好，没有新用户进来，自然你的DAU、MAU，相对泛内容的其他平台来说，是比不过的的，前50基本上是没有秀场类公司的。第50的MAU大概只有130万，DAU只有10万，什么概念？当然，这只是移动端，我没有算web。

直播未来会成为所有人的标配，不仅仅局限在视频行业。比如聚美在更新一个APP里面，加入一个直播，它是做电商的。比如说中国做图片社交的nice也加入直播。你发现直播这件事情不仅仅是社交网站之间的事情，你做社交也好，做电商也好，大家都希望做直播的方式促进更多的转化率和更多的效率提升，直播功能本身会成为所有人的标配。

2016年战争更多发生在细分局域之内。各细分局域之间，开始尝试进入对方的领地，摩擦不断。什么意思？在线直播平台之间的、移动直播之间的、秀场之间的、移动短视频之间的以及传统视频网站之间的竞争。他们更多的涉及到新兴的领域，但是在一些初创的领域，我觉得16年的竞争更多发生在领域之内。在这一年里面，除了彼此的平台之外，还要做的事情就是开始尝试进入对方的领域。比如我们开始尝试做演唱会跟一些体育赛事的IP，我们直接竞争的就是乐视、腾讯视频，比如说Bigbang前两天演唱会，是多家直播平台来做投入的，这件事情理应由原来的视频网站做的。

2017年局部战场之间的战役升级，有些区域可能就此消失。远期是整个大视频领域的竞争。所有人的目标其实只有一个：抢占用户的时间。比如说刚才我讲到内容社交两条线，内容跟内容开始打，社交跟社交开始打。也在这个时间点，我觉得有些区块可能会消失，但是这种消失有可能是主动，有可能是被动的，比如被收购，甚至做不下去了，都也可能。再远期，我觉得才是整个大视频领域之间的竞争，这个多远，我觉得两三年差不多了。到时候竞争的是什么？其实今天这个事情，大家争的也一样，表象上看是争的内容、付费，其实争的都是一件事情，用户的时间。中国有6亿网民，每年在线看多长时间的东西，差不多固定，谁抢的多，对方抢得就少，就这么简单，但是商业模式那是后话。

直播这个形态没有想象的那么的烧钱。我觉得移动端视频可能更好一点，因为它的带宽成本更低，为什么？手机端对画面质量的要求不会像web端那么高，占它总成本结构不是特别高。

关于中国，我觉得大的视行业的状态，我个人理解是这样，当然我也希望现实打我脸一下。

（编辑：PHP编程网 - 湛江站长网）

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