移动互联网落潮，最该关注的 6 个领域和 50 家公司

文/来源：极客公园 作者 | 王伟、张雨忻、曹琦、罗松、王鸿雷、杨雪

我们的恐慌总是和狂热一样会不经意间来临。

最近不少创投圈人士的朋友圈都被一篇《包凡快点交稿吧，大家等着过冬呢》的文章刷屏了，文中引用了高榕资本合伙人高翔发在朋友圈的一个段子:每当冬天来临，就会有张颖同志内部发言流出，王冉同志发文跟上，包凡同志总结陈词……其他同志默默转发。

投资人们都在喊冬天来了，呼吁创业者不要纠结估值，落袋为安好有粮草过冬;去年这个时候还风光无限的一批准独角兽公司纷纷放慢了节奏，裁员、并购甚至倒闭的新闻在 2016 年上半年并不少见。

豌豆荚 2 亿美元卖给阿里被看做移动互联网黄金时代落幕的一个注脚，整个创投的风向开始从狂飙突进的浪漫主义转为谨慎乐观的现实主义，靠烧钱撑起的商业模式创新开始乏人问津;即便是一些产品型公司也被更多建议要跑得更快，先把规模做上去，拿到融资后再精雕细琢。智能手机过去五年带来的增量市场开始变为存量市场，大环境开始趋于保守，少有人会为看不懂的冒险者买单，在对经济趋势整体悲观的预期下，能带来稳健利润的企业才让投资者心安。

有趣的是，恐慌的另一面却是娱乐至死的狂热。

年初 VR 热的发烫，随便一个还算靠谱的团队就让 VC 感慨贵的已经投不起;内容创业被捧为当下最热的风口，IP 自然成了被竞相追逐的资产;直播加上网红让资本找到了新的出口，7 月 11 日 papi 酱在各大直播平台的首秀竟然收获了 2000 万人的观看……比起技术和产品端创新的万马齐喑，娱乐消费似乎被寄希望撑起这个恐慌时代飘摇的梦。

( papi 酱直播宣传图 来源:百度视频)

太阳底下，已无新鲜事?

当我们把视野放到全球，会发现让人兴奋的变量种子正在四处萌芽。

年初的 AlphaGo 大战李世乭让上亿普通人第一次认识到人工智能不只是玄学，在很多行业和领域中，AI 正在润物细无声的掀起一场革命;Tesla Model 3 终于上市，自动驾驶也遭遇了第一个驾驶员死亡的案例，但无论如何这场技术革命仍将继续向前;Hyperloop one 超级高铁从三年前马斯克一个天马行空的想法到真的在内华达州的沙漠变为现实，未来从北京到上海理论上仅需要 45 分钟……

任何一个产业的低潮期都在蕴藏着新的变量，中国的科技创业大约六年左右一个周期，相似的情形在 2003 年和 2009 年都曾发生过。2003 年之前，正是纳斯达克股灾后中概股互联网公司最惨淡的日子，但是那一年王兴、张涛纷纷回国创业、淘宝刚刚成立，京东还没有做电商;2009 年 PC 互联网发展进入瓶颈期，百度霸占了绝大多数的 PC 端流量，腾讯成为所有互联网创业公司头疼的「锅盖」，但没人能想到仅过一年中国就迎来了英雄辈出的移动互联网时代。

好的创业者都是积极的悲观主义者，不会被眼前的表象所迷惑，即便在最糟糕的冰点，也能嗅到下一个五年潜藏的机会。

过去一段时间，极客公园的记者们和红杉、经纬、IDG 、FreeS、贝塔斯曼、GGV、险峰长青、顺为等十余家主流 VC 一起花费大量精力，试图去挖掘和梳理出在当下产业变化最剧烈的领域，以及这些领域中在技术、产品、商业模式等维度带来新的可能性的 50 家新锐公司。值得一提的是，这并不是一份具象的投资建议，因为比起名单本身，我们更希望为读者提供多一种视角，另类的思维，和科技创新的更多可能。

移动互联网红利消退，哪些赛道还在变化?

即便是最乐观的人，也很难否认智能手机所带来的移动互联网创新红利期正在不可逆转的消失。在基础的设备端(意味着新增流量)，智能手机的出货量早已告别了前些年陡峭的增长曲线，千元机血战和渠道战争的愈加惨烈背后都是智能手机普及率接近饱和的客观现实。在渠道端(意味着触达用户的频度)，微信、支付宝等超级 App 借助资本的力量让中小 App 难有翻身之地，除非进行资本联姻，短期内很难再有一个新兴的强势超级 App 诞生。在用户端，消费升级的浪潮下，人们对于品质和品牌的诉求更加强烈，横扫中国互联网十余年的屌丝经济模式开始到了必须升级换代的时候了。

如果把移动互联网比作一个虚拟世界，这个世界的基础设施、水电煤在过去五年被充分建造，摆在创业者面前新的挑战一个在于如何提供差异化的服务，另一个是如何创造新的需求，而这些都依托于如何能够能理解用户以及让用户获取服务的体验更加方便。

我们把视野放宽到未来五年的维度，就会发现潜在的机会正在井喷。

在基础设备端，我们必须承认 VR/AR 在一两年内难以走向大众，但我们坚信它会在五年内像当年的智能手机一样实现井喷，就像 2007年 iPhone 一代发布的时候，没人会预料诺基亚的衰落，但当整个手机生产链条和开发者生态都开始倾斜的时候，新的时代就来临了，逐渐遭遇增长天花板的手机厂商、显示设备厂商和开发者都有足够强的动力拥抱 VR，到了那个时候设备、渠道、流量的格局又要经历一轮重新洗牌。

另一个设备端的变量来自智能硬件向数据服务的进化。相比智能硬件概念最火热的 2013 年，如今整个智能硬件行业正处在低谷。由创客们驱动的众筹硬件产品的时期已经过去，今天的智能硬件创业者要想在巨头的产量和价格优势面前找到自己的出路，必须要能清楚的回答几个问题:产品是否真的解决了痛点?是否适合作为新技术的载体?硬件之外，是否有内容作为支撑?是否面对一个具有潜力的高黏性市场?

如何拓宽用户对硬件的使用时间是一个巨大的机会。整个互联网世界最关键的两个元素一个是对象，一个是信息，在对象之间信息的传输频率越高价值便越大，微信等社交工具就是典型。对于智能硬件来说，它天然是采集和传输用户行为数据的最佳载体，一个能够让用户找到长期高频使用理由并借助用户所产生的海量互动数据让自己更聪明的智能硬件，一只脚已经迈入了人工智能的大门了。

AlphaGo 之后，人工智能是不是玄学的争论可以放在一边了，我们终将进入到人工智能的时代，只要机器能够持续在与人的交互中收到数据并被调教，所以我们把人工智能的普及看做手机、智能硬件之后的一个必然阶段。所以在当下，我们看好的人工智能领域变量都是在如下几个方面具备领先于同行的优势:计算及视觉能力(背后是进行海量识别的准确度);交互(现阶段语音识别能力决定交互的质量);终端能力(致力于廉价的机器人创业公司开始井喷，注定是未来人工智能的交互入口)。

设备和计算能力的进化之外，另一个任何时代都无法绕开的变量便是用户，拆解开来就是两个大的变量:用户获得服务的渠道变化和用户习惯的变化。

今天人人都能感受到娱乐的热度，为什么泛娱乐现在这么热?是提供娱乐的产品有新的革命了吗?似乎并不是。背后最关键的变化是渠道的变化。

移动互联网正从一个增量市场变为存量市场，存量市场的一个重要标志就是渠道格局的变化成本越来越高并日趋固化。所以你能看到视频网站在各自获得资本加持之后市场份额的逆转越来越难。当渠道的格局趋于稳定，IP 自然就会成为争夺的焦点，毕竟不管是游戏、视频还是电影，取得了连接用户的入口后，彼此的高下之分就是谁能稳定提供优质的内容。

所以原创内容团队的价格水涨船高，视频网站纷纷发力自制内容，腾讯重金收购火影、皇室战争等 IP，猫眼等原来的电影线上渠道方介入到上游环节。内容创业的大风刮起也是同理，无论是腾讯还是今日头条，都明白得内容者得天下的道理。直播的火热也是一样，这个行业未来的垄断者占据的将是用户海量的时间。

用户习惯的变化一个集中反映就是我们越来越多听到的消费升级。当人们愿意为了这种升级的需求付出更多成本，这将会是一种比「性价比」更能持久、更强大的商业力量。你会看到越来越多基于「品质」的需求在升级;越来越多人为「发现生活」，为兴趣爱好，为花钱「自我满足」而买单，新的生活方式正在觉醒;与此相伴随的是，锁定垂直人群、拥有内容价值的新型电商正在崛起;这也带来了一批新的商品品牌崛起的机会。

（编辑：PHP编程网 - 湛江站长网）

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